Hoàng Dong-il, từng là một tay anh chị khét tiếng ở Myeongdong, nay đã tái sinh thành một nghệ sĩ saxophone trên sân khấu đêm với sự giúp đỡ của Na-bi, một diễn viên xiếc. Một ngày nọ, Dong-il đã cứu Yeong-suk, một vũ công disco tại câu lạc bộ đêm đang bị băng nhóm của ông trùm Hwang, kẻ thao túng giới giải trí, đe dọa. Hai người nhanh chóng trở nên thân thiết, nhưng cũng trở thành mục tiêu truy đuổi của băng nhóm này. Ông trùm Hwang, người thầm yêu Yeong-suk, vì bị Dong-il cướp mất người mình yêu nên đã liên tục gây khó dễ cho Dong-il, cuối cùng khiến anh mất việc vì sự tàn bạo của Hwang. Tuy nhiên, khi Yeong-suk bị băng nhóm của Hwang bắt cóc, Dong-il đã chiến đấu với chúng và lại phải vào tù vì lời tố cáo của Hwang. Sau khi ra tù, Dong-il biết được Yeong-suk đã trở thành người phụ nữ của Hwang Cheol-su và cảm thấy bị phản bội, rơi vào tuyệt vọng. Sự trả thù dai dẳng của ông trùm Hwang vẫn tiếp diễn. Nhưng chẳng bao lâu sau, Dong-il biết được qua Na-bi rằng tất cả là do Yeong-suk dàn dựng vì anh, hai người khẳng định tình yêu và quyết định bắt đầu một cuộc sống mới.