Cục trưởng Goo Young-seop, 39 tuổi, gặp Ji-won, một nghệ sĩ cello, trong buổi xem mắt thứ 100 của mình. Mặc dù nghĩ rằng cô ấy quá tốt so với anh, Young-seop bắt đầu chiến dịch theo đuổi sau khi nghe những lời ấm áp của Ji-won. Ji-won, người đang đấu tranh giữa nỗi buồn về người yêu đã khuất và sự chân thật, ngây thơ của Young-seop, dần dần nảy sinh tình cảm với anh. Một ngày nọ, khi cô tình cờ gặp cấp trên của Young-seop, người giống hệt người yêu cũ của cô, Young-seop cảm thấy bất an vì sợ mất Ji-won. Đúng như dự cảm, Ji-won, trong sự hỗn loạn của ký ức xưa, đã hướng trái tim mình về phía cấp trên.