Tại Sohwaseong, vùng biên giới giữa Triều Tiên và Thanh, gia đình họ Jang, những người đang sống như dân khai hoang, bị băng nhóm Ma Cheonsang tấn công và sát hại toàn bộ. Jang Eui Jin, người sống sót nhờ sự cứu giúp của Seo Jang Ui, người mai táng ở Sohwaseong, đã học được Hwalshin-sul để trả thù cho gia đình. Khi kỹ năng đã được mài giũa, Eui Jin lên kế hoạch trả thù cho gia đình, nhưng Seo Jang Ui đã can ngăn anh. Rồi một ngày nọ, băng nhóm Ma Cheonsang lại xuất hiện ở Sohwaseong. Nhận thấy người Triều Tiên ở Sohwaseong đang thu thập vàng và tiền để gửi cho mật sứ khi tình hình đất nước đang nguy cấp, băng nhóm Ma Cheonsang đã quay trở lại để cướp số vàng và tiền đó. Seo Jang Ui và Eui Jin đối đầu với băng nhóm Ma Cheonsang, và băng nhóm Ma Cheonsang đã phải quy phục trước Seo Jang Ui và Eui Jin rồi bị đuổi ra khỏi Sohwaseong. (Lim Jae Won)