Thượng Vũ (Lee Chang-hoon) đến Việt Nam để khảo sát thực địa nhằm phát triển khu vực từng là chiến trường khốc liệt trong Chiến tranh Việt Nam thành một tuyến du lịch. Thượng Vũ còn có một mục đích khác: tìm người phụ nữ Việt Nam mà cha anh, một cựu quân nhân tham chiến tại Việt Nam, đã từng yêu. Susan (Linh Đan Phạm), một công nhân may mặc tại Việt Nam, là con lai hai dòng máu Việt-Hàn, hay còn gọi là 'Lai Đại Hàn', cô căm ghét người cha Hàn Quốc đã bỏ rơi mẹ con cô, người đã chờ đợi ông suốt 20 năm. Susan cố tình tiếp cận Thượng Vũ để tìm cha và sang Hàn Quốc. Sau khi chứng kiến cuộc sống của những người 'Lai Đại Hàn' tại Việt Nam, Thượng Vũ, với lòng ăn năn hối lỗi, đã cố gắng giúp mẹ của Susan đoàn tụ với cha cô. Thượng Vũ đã yêu Susan, và trong quá trình thực hiện kế hoạch, anh phát hiện ra cô chính là em gái cùng cha khác mẹ của mình, nhưng cả hai lại đau khổ vì điều này.