Cậu bé mồ côi Thomas chán ngấy cuộc sống ở trại trẻ mồ côi. Đặc biệt là vì sơ Lucia, người không hiểu cậu và luôn dùng những hình phạt tàn khốc. Một ngày nọ, khi một quý bà giàu có đến thăm trại trẻ mồ côi, Thomas và những đứa trẻ khác đều tràn đầy hy vọng về việc được nhận nuôi. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên tồi tệ vì trò nghịch ngợm của Thomas. Sợ hãi sự oán giận của những đứa trẻ khác và những trận đòn của sơ Lucia, Thomas đã bỏ trốn khỏi trại trẻ mồ côi để tìm kiếm người nhận nuôi mình. Trên đường đi, Thomas gặp Bong-woo, một họa sĩ lang thang, và họ cùng nhau đi. Thế giới cùng Bong-woo thật mới lạ với Thomas. Nhưng khi một vụ trộm xảy ra tại một biệt thự gần đó, mọi người bắt đầu nghi ngờ Thomas và Bong-woo. Hai người hợp sức bắt tên trộm, và bà chủ biệt thự, người đã mất con gái, muốn nhận nuôi Thomas. Thomas đã đạt được điều mình mong muốn. Tuy nhiên, nhận ra tình yêu của mình dành cho Bong-woo, Thomas lại cùng Bong-woo lên đường một lần nữa.