Năm 1905, thông qua việc buôn bán nô lệ của Công ty Đông Dương Thực nghiệp, người Triều Tiên bị bán cho chủ trang trại Anni-kaeng ở Mexico. Trong số đó có Cheon-dong (Im Sung-min), người trở thành đồ tể vì cha anh là đảng viên Đông học, và gia đình Guk-hui (Jang Mi-hee), người không còn nơi nương tựa vì bị vu tội phản quốc. Trái ngược với lời quảng cáo về thiên đường hạ giới của người Nhật, ngay khi đến nơi, người Mexico đã cắt tóc của họ và bắt lao động cưỡng bức. Guk-hui đã bôi thuốc cho Cheon-dong bị bỏng, và Cheon-dong đã cứu cô khỏi bị rắn cắn, hai người gặp nhau. Sau những trận ngược đãi và sỉ nhục tàn khốc, một số người đã thực hiện cuộc đào thoát, và có cả những người Mexico cưỡng hiếp phụ nữ. Cha của Guk-hui đã viết một bản kháng cáo gửi cho em trai của Guk-hui là Dong-ju (Kim Seong-su), và hứa với Cheon-dong rằng nếu anh ta đi cùng Dong-ju đến Triều Tiên rồi trở về, ông sẽ cho họ kết hôn. (Park Min)