Tae-sik (Heo Joon-ho), một thành viên của băng đảng Yukson, mơ ước trở thành ông trùm. Anh ta oán hận người anh trai Do-sik (Choi Jae-sung) vì đã khiến mẹ mình qua đời, nhưng Do-sik lại âm thầm giúp đỡ em trai. Khi các thành viên của băng đảng lần lượt biến mất, thủ lĩnh nghi ngờ băng đảng đối thủ Jaryong và giao nhiệm vụ cho Tae-sik. Trong khi đó, tại sở cảnh sát, Thám tử Im (Jang Hang-sun) và Thám tử tân binh Yoo (Yoo Hye-jung) lập thành một đội để điều tra vụ án. Họ nhắm vào K là kẻ chủ mưu đằng sau vụ án, nhưng càng điều tra sâu, họ càng tuyệt vọng vì không thể nắm bắt được thực thể của K, và cuối cùng phát hiện ra K chính là Do-sik. Do-sik muốn từ bỏ cuộc sống sát thủ, nhưng khi ân nhân Papa qua đời và Tae-sik gặp nguy hiểm, anh ta buộc phải dấn thân vào một cuộc phiêu lưu mạo hiểm. (Park Min)