Jae-soo (Park Joong-hoon), một chuyên gia nước hoa có khứu giác cực kỳ nhạy bén, một ngày nọ gặp một người phụ nữ (Kim Ji-ho) có mùi hương độc đáo và yêu cô ấy. Anh gặp được người phụ nữ có mùi hương mà anh hằng tìm kiếm, nhưng không may bị xe tông và bất tỉnh. Khi tỉnh lại, Jae-soo kinh hoàng nhận ra mình đã hoán đổi linh hồn với con chó Da-rong mà anh ta thường xuyên bắt nạt. Dù đã biến thành chó, Jae-soo vẫn có thể gặp gỡ người phụ nữ có mùi hương đó và sống cùng cô ấy, tận hưởng niềm vui được nhìn trộm cuộc sống của phụ nữ. (Lim Jae-won)