Baek Seong-ha (do Yoo Ji-ha thủ vai) gia nhập một công ty đầu tư Canada. Bất chấp những định kiến và đố kỵ vô hình đối với người da màu, anh đã trở thành một nhà giao dịch được công nhận nhất trong công ty. Tuy nhiên, Seong-ha, người chỉ tin vào cảm giác của mình và thực hiện các khoản đầu tư liều lĩnh, đã đẩy công ty vào tình trạng phá sản và cuối cùng nhận được thông báo sa thải. Chìm trong tuyệt vọng, Seong-ha ngày càng chìm sâu vào rượu và cờ bạc. Trên con đường lạc lối, Seong-ha tình cờ gặp một người phụ nữ tên là Phoebe (do Lee Seung-hee thủ vai) và họ đã qua đêm cùng nhau. Seong-ha và Phoebe, người luôn cảm thấy cô đơn và lạc lõng như một kẻ ngoại lai khi sống ở xứ người, bắt đầu một tình yêu đầy thử thách như một màn trình diễn xiếc, xoa dịu những tổn thương của nhau. Nhưng hạnh phúc đó không kéo dài. Phoebe cảm thấy bất an trước hạnh phúc bất ngờ và quá lớn lao, cô bị ám ảnh bởi suy nghĩ rằng hạnh phúc với Seong-ha sẽ tan vỡ vì mình, và lại một lần nữa lang thang trên đường phố trong men rượu.