Thời đại bị kiếm thống trị, cuối thời Goryeo, sự phản bội của một người đàn ông từng mơ làm vua, và 18 năm sau, hai thanh kiếm chĩa vào ông ta. Thanh kiếm tham vọng Goryeo, Yu Baek. Thanh kiếm bảo vệ chính nghĩa, Wol So. Thanh kiếm mơ về báo thù, Hong Yi. Ba thanh kiếm với ý chí khác biệt va chạm.