Thời kỳ những chiếc thuyền nan còn qua lại trên sông. Min-gil, khi còn học tiểu học, đã bị cuốn hút bởi cảnh tượng Byung-seok lao mình xuống nước từ đỉnh vách đá tại bến phà Mapo, như một chú chim dang rộng đôi cánh. Khi lên trung học, Min-gil và Byung-seok học chung một lớp, và Min-gil cùng Byung-seok, người có kiến thức uyên bác về điện ảnh, đã thực hiện một chuyến hành hương điện ảnh. Min-gil vừa không hiểu được sự ám ảnh bệnh hoạn của Byung-seok với điện ảnh, vừa cảm thấy ghen tị và xung đột với cậu bạn. Lên cấp ba, họ cùng với Du-hwan, Seung-gil và anh Dae-chu đã thành lập câu lạc bộ điện ảnh mang tên 'Bảy tay súng huyền thoại'. Min-gil đã cắt đứt quan hệ với Byung-seok vì sự đố kỵ và ghen ghét khi cô bạn gái trung học Hyeon-suk, người anh quen và hẹn hò tại rạp chiếu phim, lại thích Byung-seok hơn, người có kiến thức sâu rộng về điện ảnh. Trong lúc đó, anh Dae-chu, người cùng đi xem phim với họ, đã bị ngã khi đang lẩn tránh đội kiểm tra. Nhìn đám tang của anh Dae-chu, Byung-seok và Min-gil đã hòa giải. Sau khi xuất ngũ, Min-gil đã tìm đến Byung-seok và đau lòng khi thấy cảnh sống túng quẫn của Byung-seok, người đang nương nhờ một phụ nữ làm nghề quán rượu. Thời gian trôi đi, sau khi tốt nghiệp đại học, Byung-seok đã đến tìm Min-gil, người đang làm phó đạo diễn tại Chungmuro.