Ông Song (Hwang Hae), người sống cô độc làm gốm, đã cứu sống một phụ nữ trẻ tên Ok-su (Yoon Jung-hee) đang hấp hối trên tuyết. Ông Song kết hôn với Ok-su và họ có một người con trai tên Dang-sun (Kim Jeong-hoon). Vào một ngày nọ khi Dang-sun lên bảy tuổi, người yêu cũ của Ok-su là Seok-hyeon (Namkoong Won) xuất hiện trước mặt cô. Seok-hyeon, người đã đi khắp nơi tìm kiếm Ok-su, trở thành đệ tử của ông Song để không bao giờ phải chia lìa Ok-su nữa. Ok-su, người yêu cầu Seok-hyeon rời đi, không thể cưỡng lại ham muốn đối với Seok-hyeon và bỏ trốn cùng anh ta vào ban đêm. Ông Song nung gốm để sống cùng Dang-sun, nhưng tất cả gốm đều bị vỡ. Ông Song gửi Dang-sun làm con nuôi cho một gia đình giàu có và tự mình chui vào lò lửa để chết cháy. Dang-sun (Kim Hee-ra) khi trưởng thành nghe câu chuyện xưa từ bạn của cha mình và rơi nước mắt. Khi Dang-sun nói rằng anh chỉ muốn gặp mẹ dù chỉ một lần, mẹ anh, người đang sống ẩn dật ở đó trong bộ dạng ăn xin để sám hối, đã xuất hiện trước mắt Dang-sun một cách kỳ diệu.