Có một người đàn ông, cứ mỗi lần thức dậy lại biến thành một người khác. Woo Jin, người đàn ông thay đổi quốc tịch, giới tính và tuổi tác mỗi ngày, đã sống như một nhà thiết kế nội thất mà không tiết lộ danh tính thật của mình. Cho đến một ngày, Woo Jin gặp một người phụ nữ tên là Yi Soo tại một cửa hàng nội thất và lần đầu tiên cảm nhận được tình yêu. Luôn quan sát cô ấy dưới những hình dạng khác nhau, Woo Jin đã ngỏ lời mời hẹn hò với Yi Soo. Sau buổi hẹn hò đầu tiên đầy bối rối, anh cố gắng không ngủ để giữ nguyên hình dạng của mình. Woo Jin đã có những ngày hạnh phúc như một người bình thường, nhưng cuối cùng anh đã ngủ thiếp đi và biến thành một người khác. Woo Jin, người luôn quanh quẩn bên cạnh cô, đã lấy hết can đảm để tiết lộ bí mật của mình...