Thanh tra Jung Jae-gon sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để bắt tội phạm. Anh đang truy lùng Park Joon-gil, kẻ đã giết người và bỏ trốn. Mối liên hệ duy nhất để tóm được hắn là Kim Hye-kyung, bạn gái của Park Joon-gil. Jae-gon che giấu thân phận và thâm nhập vào quán bar "Macao", nơi Hye-kyung làm việc, với vai trò phó giám đốc kinh doanh. Tuy nhiên, trong quá trình ở bên Hye-kyung để truy bắt Joon-gil, Jae-gon cảm nhận được sự cô đơn, những giọt nước mắt và cả sự ngây thơ ẩn giấu đằng sau vẻ ngoài quyến rũ và mạnh mẽ của người phụ nữ làm việc trong quán rượu. Vốn chỉ bị ám ảnh bởi mục tiêu bắt tội phạm, anh bỗng nhiên rung động mà không hề hay biết cảm xúc thật của mình. Trong khi đó, Hye-kyung, người đang chờ đợi Joon-gil mà không biết khi nào anh ta sẽ liên lạc lại, bắt đầu mở lòng với Jae-gon, người luôn ở bên cạnh cô.