Năm 1398, Thái Tổ Lý Thành Quế đã không lập Hoàng tử Lý Bang Viễn, người đã nhuốm máu để khai quốc, mà lại lập con trai út còn nhỏ tuổi làm Thế tử dưới sự bảo hộ của Trịnh Đạo Truyền, báo trước một cuộc chiến đẫm máu tranh giành ngai vàng và quyền lực. Trong khi đó, tướng Kim Mẫn Tể, con rể của Trịnh Đạo Truyền và cũng là con rể của Thái Tổ, người đã bảo vệ biên giới Triều Tiên luôn mong manh khỏi các tộc Nữ Chân phương Bắc và giặc Oa phương Nam, được phong làm Tổng tư lệnh quân đội. Hoàng tử Lý Bang Viễn, người không thể trở thành vua; Mẫn Tể, kẻ bị gọi là chó của Trịnh Đạo Truyền, sinh ra từ người mẹ Nữ Chân; và Trấn, con rể chỉ theo đuổi khoái lạc trong bí mật rằng mình không phải là con ruột. Mẫn Tể đã tìm thấy thứ đầu tiên anh muốn bảo vệ ở nữ kỹ Giai Hi, người có nét giống mẹ mình. Tuy nhiên, sự phản bội đầu tiên của anh, sự thuần khiết đi ngược lại thời đại đầy tham vọng của anh, đã thổi bùng một cơn gió máu, thay đổi vận mệnh của ba người đàn ông đứng giữa thời loạn và vương quốc Triều Tiên vừa mới ra đời.