Một nữ quỷ xuất hiện tại nhà của Mori, lãnh chúa của một vùng đất ở Nhật Bản, giết chết con trai ông và bắt cóc con gái ông. Mori, người đang truy đuổi nữ quỷ, lại giết chết con gái mình theo kế hoạch của nữ quỷ. Mori bị thương nặng và được một pháp sư cứu giúp. Trong quá khứ, trong cuộc chiến Imjin, Mori đã không nghe lời đề nghị của thuộc hạ muốn cùng tướng lĩnh Triều Tiên đánh bại nữ quỷ, nên thuộc hạ và dân làng đều bỏ đi để tránh nữ quỷ.