Ở miền bắc Mãn Châu, Yun, một người Hàn Quốc, bị phiền lòng vì mối quan hệ của con trai ông, Ji-ryong, với Geum-hwa, một cô gái Trung Quốc. Người hầu của ông, Il-chun, và vợ đã cho Ji-ryong trở về Hàn Quốc và giết Geum-hwa. Sau đó, họ vu khống cho Yun tội giết người và tống tiền. Ji-ryong trở về từ Kaeseong để điều tra cái chết của Geum-hwa và bạn của cô, Yeon-chu, đã giúp anh. Nhưng Il-chun và vợ đang nhắm vào Yun và tài sản của ông ta, và họ sẽ làm mọi cách để đạt được điều đó. Cuộc sống của Yun và Ji-ryong gặp nguy hiểm, nhưng vào phút cuối, Yeon-chu xuất hiện, loại bỏ Il-chun và vợ, và Ji-ryong đã trả thù cho cái chết của Geum-hwa.