Tại ngôi làng yên bình nơi Young-gu sinh sống, một con cáo và một con gấu mèo phạm tội trên thiên đàng đã giáng trần và chiến đấu suốt đêm. Cách duy nhất để cáo và gấu mèo có thể trở về thiên đàng là kết hôn với một người tốt bụng và thuần phác, hoặc một trong hai con phải chết. Con gấu mèo, bị cáo dụ dỗ phạm tội, đã bị thương nặng trong cuộc chiến với cáo và gục ngã trước nhà Young-gu, biến thành một cô dâu xinh đẹp. Cha mẹ của Young-gu quyết định gả cô dâu hóa thân từ gấu mèo cho Young-gu. Thấy gấu mèo chiếm được Young-gu tốt bụng và thuần phác trước, cáo trở nên tức giận và bắt đầu hành hạ Young-gu. Hơn nữa, cáo ban ngày biến thành Ma Bà Hồng Kông để hút sinh khí của trẻ em, ban đêm lại đào mộ lấy gan của xác chết, làm đủ mọi chuyện ác. Young-gu cùng với một người ăn xin từng chứng kiến cuộc chiến giữa cáo và gấu mèo cố gắng bắt cáo, nhưng không đủ sức. Lúc này, gấu mèo hóa thân thành cô dâu xuất hiện và cùng chiến đấu. Khi biết điểm yếu của cáo là cái đuôi, gấu mèo.