Nơi rìa Busan, trong rừng giáp biển và… những vụ mất tích liên tiếp. Một khu cư trú nghệ thuật thị giác được tổ chức để hỗ trợ các nghệ sĩ, và các nghệ sĩ trong và ngoài nước tập trung đến địa điểm gần như hẻo lánh này để tham gia. Sau đó, họ bắt đầu sống chung trong khu nhà ở được cải tạo từ chuồng trại trong vườn lê. Khi thời gian triển lãm đến gần, khách tham quan muốn chiêm ngưỡng tác phẩm của họ tìm đến khu cư trú, và cùng với họ, người phụ nữ bí ẩn 'Yuri' cũng xuất hiện. Tiếp theo đó, các vụ mất tích nghệ sĩ liên tiếp xảy ra, và bầu không khí lạnh lẽo khác thường bắt đầu bao trùm khu cư trú…