Một đêm nọ, thành Jinju thất thủ, cả làng bị bắt giữ tại sân nhà của tướng Choi Gyeong-hye. Lời đe dọa của tướng Nhật Bản Kimura rằng họ sẽ không giữ được mạng sống nếu không bỏ chủ cũ và chọn chủ mới. Khi mọi người đang run sợ trong nỗi kinh hoàng, Non-gae tự rút kiếm và chém đầu tướng Choi Gyeong-hye, người mà cô yêu. Rồi Non-gae bắt đầu chấp nhận trái tim của Kimura. Cặp đôi nhà thực vật học Seung-hyeon và Yeong-shin, vào ngày họ lên núi tìm bông hoa cẩm chướng huyền thoại được cho là hút hồn người, đã tình cờ đồng hành cùng Jae-jin, người tiếp cận họ và nói rằng anh ta biết họ. Tuy nhiên, Jae-jin, người luôn bộc lộ tính cách kỳ lạ mỗi khi ở riêng với Yeong-shin, cuối cùng đã đẩy Yeong-shin vào nguy hiểm. Seung-hyeon, người nhận ra tình hình muộn màng, bắt đầu cuộc chiến sinh tử với Jae-jin...