Thanh tra cảnh sát Hồng Kông Trần Kiệt đi nghỉ mát tại Thái Lan, chứng kiến cảnh con gái của pháp sư Lão Cao là Lão Chu Mã bị móc túi và đã giúp đỡ cô. Lão Chu Mã, người đem lòng yêu Trần Kiệt, đã cho thuốc vào xe và làm theo lời của một pho tượng thần kỳ lạ, rằng nếu đưa cho nó con búp bê dùng trong nghi lễ thì có thể biết mọi hành động của Trần Kiệt. Bị trúng bùa mê, Trần Kiệt dần bị cuốn vào Lão Chu Mã, nhưng sau đó anh vô cùng hối hận và rời Thái Lan. Pho tượng thần kỳ lạ, khi Lão Chu Mã cầu cứu, đã giết chết Lý Huệ, vợ của Trần Kiệt đang mang thai, rồi biến thành quái vật nhập vào cơ thể Lão Chu Mã, giết người và hành hạ Trần Kiệt. Lão Cao, sau khi nghe kể lại mọi chuyện, đã hợp sức với nhà sư Trần Không Minh để chống lại pho tượng thần kỳ lạ đã biến thành Lão Chu Mã, nhưng không địch lại được. Lúc này, hồn của Lý Huệ và đứa bé nhập vào cơ thể Lão Chu Mã, tách pho tượng thần kỳ lạ ra khỏi cô, đồng thời Lão Cao và Trần Không Minh tấn công, pho tượng thần kỳ lạ nổ tung thành tro bụi. Lúc này, hồn phách của Lý Huệ và đứa bé mới dần tan biến.