Tối cao Choi, kẻ khét tiếng, thèm muốn báu vật gia truyền quý giá trong nhà dân thường Kim Seong-bo, đã sát hại cả gia đình anh ta và cướp lấy báu vật. Linh hồn của Kim Seong-bo, giờ đã trở thành oan hồn, nhập vào cơ thể người bạn tên Jeong Il-do vào những ngày mưa để trả thù Tối cao Choi. Biết được điều này, Tối cao Choi phớt lờ lời khuyên của con gái Yeon-hwa và giết chết cả Jeong Il-do. Tuy nhiên, một oan hồn khác lại xuất hiện. Tối cao Choi sai sư trụ trì Hyung-bong xử lý, nhưng ba oan hồn đã hợp nhất thành Hắc Tam Quỷ (Hyeok Sam Gwi). Sư trụ trì Hyung-bong không thể chống lại Hắc Tam Quỷ, và Tối cao Choi đã chết dưới lời nguyền của Hắc Tam Quỷ.