Vào những năm cuối của triều đại Goryeo, có một gia đình thợ săn sống sâu trong rừng. Chang-su là người đứng đầu gia đình. Ông sống cùng với các em trai Man-su và Jong-su, những người đã quá tuổi kết hôn, vợ ông Sam-ok, con trai Bok và con gái Sun-ie. Khi ba anh em đi săn, bọn cướp núi Baek-rang đã bắt cóc Sam-ok và mang bà đi. Bọn cướp đòi da của con sói ngàn năm tuổi sống trên núi Baek-rang để đổi lấy Sam-ok. Chang-su đã bắt được con sói ngàn năm tuổi và giao cho bọn cướp. Nhưng ngay khi Chang-su và Sam-ok đoàn tụ, Chang-su đã nhầm bà với con sói và vô tình giết chết bà. Chang-su và các em trai rơi vào tuyệt vọng. Man-su tình cờ gặp Jin-jin, cháu gái của Lão Hoàng, và họ kết hôn. Tuy nhiên, Jin-jin thực chất là một con sói cái đến để trả thù. Cô ta giết Man-su và Jong-su. Khi cô ta tiến đến Sun-ie, một mũi tên bay tới…