Bác sĩ sản phụ khoa Taemin sinh ra một đứa con mèo với vợ mình. Bi quan về điều này, Taemin đã tráo đổi đứa bé với một trẻ sơ sinh được sinh ra tại bệnh viện. 19 năm sau, Taemin, người đã phát triển kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ ở Mỹ và trở về nước, tổ chức một bữa tiệc trùng với sinh nhật của con gái Youngran. Lúc này, cô gái mèo Myosuk xuất hiện và yêu cầu Dongguk phẫu thuật khuôn mặt cho mình, nhưng ngược lại, khuôn mặt của Youngran lại trở nên giống mèo. Khi Taemin cố gắng phẫu thuật để biến Myosuk trở lại thành mèo, Youngran đã lấy lại được khuôn mặt của mình. Myosuk vì vậy đã cố gắng giết Taemin, nhưng cuối cùng, Myosuk thật và cha cô đã cùng chết.