Khi vua Yeon San-gun cố gắng cưỡng bức Ya Hwa, vợ của Yun Pil-u, người đã bị xử tử, Ya Hwa đã tự sát theo chồng và trăn trối mèo cưng của mình báo thù. Sau đó, mỗi sáng trong cung điện, thi thể của các cung nữ và binh lính được tìm thấy, cùng với tiếng mèo kêu, hồn ma của Yun Pil-u và Ya Hwa xuất hiện. Trước tình hình đó, Kim Chung-won, bạn của Yun Pil-u và là cận vệ, đã nhờ sức mạnh của một cao tăng để đánh đuổi yêu quái vì vương thất.