Lý Thượng Đạo, một kẻ buôn bán ma túy trung gian, quản lý một khu vực vàng với 30.000 khách hàng, sống trong một căn hộ cao cấp và tận hưởng cuộc sống xa hoa. Tuy nhiên, cuộc sống đang thuận buồm xuôi gió của Thượng Đạo bỗng chốc gặp trục trặc khi anh bị cảnh sát Đỗ Cảnh Chương, một kẻ điên cuồng ám ảnh với việc bắt giữ ông trùm ma túy Trương Triết, nắm được điểm yếu. Cuối cùng, Thượng Đạo buộc phải hợp tác trong một cuộc điều tra gài bẫy dưới sự đe dọa của cảnh sát Đỗ. Nhưng khi cuộc điều tra gài bẫy thất bại, cảnh sát Đỗ lại đẩy Thượng Đạo vào tù thay thế. Khi tung tích của Trương Triết ngày càng gần, cảnh sát Đỗ lại tìm đến Thượng Đạo vừa ra tù. Cảnh sát Đỗ đề nghị: "Tôi sẽ bảo kê cho anh, chúng ta hãy hợp tác lần nữa." Nhưng Thượng Đạo, người đã phải ngồi tù 8 tháng vì cảnh sát Đỗ, không dễ dàng đồng ý. Dưới sự bảo kê của cảnh sát Đỗ, Thượng Đạo không chỉ giành lại được khu vực kinh doanh đã mất sau những cuộc thanh trừng mà còn moi được một khoản tiền khổng lồ để kinh doanh từ cảnh sát Đỗ. Cuối cùng, Thượng Đạo đồng ý cung cấp thông tin cho cảnh sát Đỗ, đổi lại việc cảnh sát Đỗ sẽ làm ngơ cho anh ta tự do giao dịch trong tổ chức của Trương Triết. Cảnh sát Đỗ phải đột kích vào tận nơi sản xuất, trung tâm của hoạt động phân phối ma túy, để có thể kết án Trương Triết mức án cao nhất. Tuy nhiên, khi Thượng Đạo mải mê kinh doanh mà ba tháng trôi qua vẫn không cung cấp bất kỳ thông tin nào, cơn giận của cảnh sát Đỗ lên đến đỉnh điểm. Chỉ sau khi nhận được lời đảm bảo bảo vệ từ cảnh sát Đỗ, Thượng Đạo mới tiết lộ tung tích của giáo sư sản xuất. Trong khi đó, khi cảnh sát Đỗ đang mật phục để đột kích địa điểm gặp mặt của Trương Triết và giáo sư, Thượng Đạo đã biển thủ số ma túy trị giá hàng thiên văn của Trương Triết. Tuy nhiên, cảnh sát Đỗ, người đột kích địa điểm gặp mặt của Trương Triết và giáo sư, lại đụng độ với một nhân vật không ngờ tới, và tham vọng của Thượng Đạo, người muốn chiếm lĩnh toàn quốc ngay lập tức khi Trương Triết sụp đổ, cũng gặp phải một chướng ngại vật bất ngờ. "Quyết định sinh tử" của hai người đàn ông lao vào nhau với sự hung hãn vì con mồi của mình, cuối cùng đã hướng tới một kết cục không ai ngờ tới...