Giữa thời Cao Ly, Triệu Phú Tử, kẻ thèm muốn Tiểu Nhã, đã giết chết chồng nàng là Hứa Tuấn. Tiểu Nhã cũng tự sát và nhờ mèo báo thù. Con mèo uống máu của Tiểu Nhã đã mang trong mình ma tính và cuối cùng xuất hiện tại nhà Triệu Phú Tử. Đêm đêm bị ma tính của mèo hành hạ, Triệu Phú Tử đã tàn sát toàn bộ mèo trong làng. Tuy nhiên, ma tính của mèo cuối cùng đã nhập vào Triệu Phú Tử và người thiếp của ông là Anh Lan, khiến Anh Lan hút cạn sinh khí của Triệu Phú Tử trong lúc ngủ. Các trưởng lão trong tộc sau khi bàn bạc đã cố gắng dùng sức mạnh của các nữ pháp sư để loại bỏ ma tính khỏi người Anh Lan nhưng thất bại, ngược lại còn gây ra một cuộc tàn sát thảm khốc. Trong lúc đó, các trưởng lão đã đến gặp cao tăng Huệ Tinh Đại Sư để bàn bạc. Đại Sư đến nơi và đã trừ khử được ma tính của mèo, nhưng Triệu Phú Tử đã chết. Linh hồn Tiểu Nhã cùng với linh hồn người chồng đã siêu thoát.