Trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng ở Gyeongseong, một loạt vụ mất tích của những phụ nữ xinh đẹp liên tiếp xảy ra. Young-sik, một sinh viên y khoa, trở thành trợ lý của Tiến sĩ Yoshimura để tìm manh mối vụ án. Chẳng bao lâu, Young-sik phát hiện ra những người phụ nữ không mặt trong tầng hầm và biết Yoshimura là thủ phạm, nhưng anh ta không thể trốn thoát do sự cản trở của Yoshimura và buộc phải phục tùng hắn. Yoshimura đang cố gắng phục hồi khuôn mặt của Renko, con gái của một tài phiệt bị bỏng nặng, bằng cách lột da phụ nữ Hàn Quốc để cấy ghép.