Một người đàn ông đặt cược mạng sống vào sự thật, một người phụ nữ phải che giấu sự thật để tồn tại. "Trần" (Park Ki Woong), một người Trung Quốc đối mặt với nguy cơ toàn bộ lô hàng lươn xuất khẩu sang Hàn Quốc bị tiêu hủy do phát hiện thủy ngân, đã nhập cảnh trái phép vào Hàn Quốc thay cha mình. "Trần" đến Cục An toàn Thực phẩm để yêu cầu kiểm tra lại lươn và gặp "Mỹ" (Han Chae Ah), một thanh tra viên tại đó. Một luồng khí vi tế bắt đầu chảy giữa hai người, khác biệt về quốc tịch và ngôn ngữ, và sự thật bị che giấu sẽ đẩy mối quan hệ của họ đến bờ vực thẳm...