Cuối thời kỳ trị vì của Vua Kyeongjong, khi cuộc tranh giành quyền lực giữa phe Norn và phe Soron lên đến đỉnh điểm, cung điện chìm trong mây đen giăng lối! Triều đình Joseon bắt đầu căng thẳng trước những dấu hiệu cho thấy một cuộc bạo loạn có thể xảy ra, vượt xa tầm ảnh hưởng của các cuộc đấu đá phe phái. Tại lầu xanh Myungwolhyang, trung tâm của Hanyang, cô kỹ sinh xuất sắc nhất trường kỹ sinh Bình Nhưỡng, 'Seolji' (Kim Ok-bin), được mời đến. Sự xuất hiện của cô ngay lập tức chiếm trọn trái tim của 'Cheondung' (Lee Jung-jae), một tay hảo hán khét tiếng ở Mapo, người vốn chỉ quen với việc gây gổ. 'Seolji' cũng cảm thấy chán ngán với những gã đàn ông chỉ biết khoe mẽ, và không thể không chú ý đến 'Cheondung', người dường như mang trong mình khí phách tự do, không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Tuy nhiên, giữa hai người họ lại là 'Man-deuk' (Kim Seok-hoon), chủ nhân của Myungwolhyang, người mà nếu chọc giận, hậu quả sẽ khôn lường, và từng là nhân vật chính trong cuộc đấu 186 chọi 1. Một dòng chảy định mệnh đan xen giữa ba người, dẫn đến một cuộc náo loạn là điều khó tránh khỏi.