Jung Woo (Kim Jung Wook) là một nghệ sĩ cello thiên tài, khó tính với khả năng nghe tuyệt đối. Myung Jin (Im Ji Gyu) cũng là một nghệ sĩ cello, có niềm đam mê âm nhạc mãnh liệt hơn bất kỳ ai, dù luôn bị lu mờ bởi Jung Woo. Ji Eun (Seo Hyun Jin) là một nghệ sĩ piano với nụ cười đáng yêu. Ba người bạn thân này học cùng trường nghệ thuật, mỗi người một tính cách và cá tính riêng. Một ngày nọ, khi cuộc thi âm nhạc đang đến gần, một bầu không khí kỳ lạ xuất hiện giữa Jung Woo và Myung Jin khi họ cạnh tranh nhau vì cùng một tác phẩm và cùng một người đệm đàn là Ji Eun. Tình hình càng tồi tệ hơn khi họ tranh giành bản nhạc đầu tiên của tác phẩm 'Phép Thuật' do Ji Eun sáng tác, khiến ba người bạn ngày càng xa cách nhau giữa tình yêu và tình bạn, giữa sự tự ti và cảm giác bất lực...