Ham muốn tình dục không ngừng… và sự ám ảnh, AIDS! Kim Seon-ae làm việc tại viện nghiên cứu AIDS, Jang Mi-ju làm việc tại phòng khám nam giới, Han Seong-ae là nhà trị liệu tâm lý. Seong-ae tư vấn về tình dục cho những người đàn ông độc thân và phụ trách điều trị thôi miên cho cấp dưới của mình, Seon-ae. Trong quá trình trị liệu thôi miên, Seong-ae nghe được câu chuyện gây sốc của Seon-ae về “AIDS”…