Một vụ án mạng được báo đến sở cảnh sát ngoại ô Daegu vào sáng sớm. Thi thể của nạn nhân Min Yo-seop được tìm thấy gần hiện trường vụ án, một tu viện. Thanh tra Nam, người phụ trách vụ án, bắt đầu tìm kiếm manh mối từ mục sư Hwang, bạn của Yo-seop. Thanh tra Nam biết rằng Yo-seop đã rời bỏ trường học và nhà thờ vì nghi ngờ về Chúa sau 8 năm im lặng và vụ ngoại tình với một nữ tín đồ. Từ cuốn sổ Yo-seop để lại, anh bắt đầu tìm kiếm Jo Dong-pal, người đã đi theo Yo-seop đến cùng. Gặp cha của Dong-pal và một gái mại dâm tên Hyang-soon, anh biết được quá khứ họ đã từng cố gắng phủ nhận Chúa trong Cơ đốc giáo truyền thống và tìm kiếm một vị thần mới hợp lý của riêng mình. Trong khi đó, quá khứ của Dong-pal, người đã phạm tội và kết hôn dưới danh nghĩa của người đã chết Kim Dong-wook, cũng dần được hé lộ. Sau những tháng ngày lang thang theo chủ nghĩa duy vật, Yo-seop đã quay trở về với Đức Giê-hô-va. Tuy nhiên, anh đã bị Dong-pal, kẻ cảm thấy bị phản bội và tức giận, sát hại. Dong-pal cũng tự sát bằng cách uống thuốc độc trước mặt thanh tra Nam, người đang truy đuổi anh, tuyên bố rằng cái chết của mình không phải là sự thất bại.