Một hòn đảo trôi dạt trên vùng biển quốc tế không rõ quốc tịch. IRIS cải trang thành NSS bất ngờ tấn công nhà tù đặc biệt đặt tại đó và giải cứu một người đàn ông. Đó là Baek San, cựu cục trưởng NSS, người bị giam giữ tại nhà tù đặc biệt vì bị buộc tội bắt tay với IRIS thực hiện hành vi khủng bố! Tuy nhiên, Baek San lại trốn thoát khỏi chúng và đầu thú với Yoo Geon của NSS, người đến điều tra hiện trường sau đó... Vụ tấn công của IRIS vào căn cứ bí mật của NSS nơi Baek San bị giam giữ xảy ra, và nhiệm vụ của NSS tại Hungary cũng thất bại do IRIS, Yoo Geon phán đoán rằng có gián điệp của IRIS trong NSS. Trong quá trình triển khai chiến dịch nghi binh để bắt gián điệp, Yoo Geon bị thương và bị IRIS kéo đi! IRIS định trao đổi Yoo Geon và Baek San, lý do IRIS tìm kiếm Baek San bấy lâu nay được tiết lộ. Đó là vì Baek San nắm giữ thông tin quan trọng về vũ khí hạt nhân được giấu ở đâu đó tại Hàn Quốc. Cuối cùng, với sự thay thế của lính đánh thuê NSS và IRIS, chiến dịch trao đổi Yoo Geon và Baek San bắt đầu trong bầu không khí căng thẳng nghẹt thở...