Tháng 9 năm 1986, khi Đại hội Thể thao châu Á đang làm xôn xao thế giới. Một cái đầu người bị chặt lìa được tìm thấy ở vùng biển Mokpo. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, chủ nhân của cái đầu bị chặt lìa là một cư dân trên đảo Cực Lạc, một hòn đảo nằm gần đó. Đội điều tra đặc biệt bắt đầu cuộc điều tra chính thức tại hiện trường vụ án. Các cảnh sát hình sự đã tìm thấy những vết máu và bộ đàm bị hỏng, có vẻ là dấu vết của vụ án mạng, tại nơi được cho là khu nhà tập thể của các kỹ sư điện và trạm y tế, nhưng cuối cùng không tìm thấy bất kỳ thi thể nào. Đảo Cực Lạc, một hòn đảo nhỏ nơi 17 người dân sống một cách giản dị, dường như không quan tâm đến những chuyện xảy ra bên ngoài. Tại nơi được ví như thiên đường này, một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra. Sáng hôm sau bữa tiệc mừng thọ lần thứ 70 của ông Kim, thi thể của hai kỹ sư điện đã được tìm thấy. Deok-su, người đã chơi bài cùng họ, trở thành nghi phạm chính, nhưng tung tích của anh ta cũng bặt vô âm tín, khiến vụ án đi vào bế tắc. Trong tình huống hỗn loạn, khi tất cả cư dân trên đảo đều có thể là nghi phạm hoặc nạn nhân, người dân làng, lần đầu tiên đối mặt với một vụ án mạng, dưới sự dẫn dắt của trưởng trạm y tế Je-seong, say sưa suy luận về hung thủ của vụ án mạng chơi bài, nhưng số lượng xác chết của hàng xóm cứ ngày một tăng lên. Trong khi đó, Chun-bae, một người làm công việc lặt vặt tại trường học, tình cờ phát hiện một mảnh giấy bí ẩn có vẻ liên quan đến vụ án mạng này, anh ta đang điên cuồng tìm cách giải mã ý nghĩa của mảnh giấy đó...