Nhận được tin báo về đám tang của người anh thân thiết, giáo sư Choi Hyun (tên phiên âm) của Đại học Bắc Kinh trở về Hàn Quốc sau một thời gian dài. Anh chợt nhớ đến một bức tranh xuân mà anh và người anh đã mất 7 năm trước từng xem cùng nhau, và đột nhiên quyết định đến Gyeongju. Khi tìm đến quán trà nơi có bức tranh xuân đó, Choi Hyun gặp gỡ Yoon Hee (tên phiên âm), chủ quán trà xinh đẹp. Choi Hyun đột ngột hỏi liệu Yoon Hee có nhìn thấy bức tranh xuân không, và vô tình bị hiểu lầm là kẻ biến thái. Sau khi rời quán trà, Choi Hyun gọi điện cho người yêu cũ Yeo Jeong (tên phiên âm) và mời cô đến Gyeongju. Trái ngược với Choi Hyun vui vẻ chào đón, Yeo Jeong luôn tỏ ra bất an và sớm rời đi. Yoon Hee, người quan sát Choi Hyun khi anh quay lại quán trà, dần cảm thấy tò mò và cùng tham gia buổi tiệc rượu tối của nhóm bạn của Yoon Hee. Một luồng khí kỳ lạ bắt đầu lan tỏa giữa Choi Hyun và Yoon Hee...