Ba người phụ nữ, nói về tình yêu cũ! Giáo sư mỹ thuật Jung Ji-woo chọn Yoon Ji-woo, người phụ nữ ấn tượng trong bức tranh của học trò Hee-jin, làm người mẫu khỏa thân cho triển lãm sắp tới. Jung Ji-woo, Yoon Ji-woo và Hee-jin cùng nhau đi biển để thực hiện video cho triển lãm, và tại đó, họ nghe câu chuyện tình yêu của Yoon Ji-woo từ hai năm trước. Hai người phụ nữ, gặp gỡ mối tình đầu! Yoon Ji-woo, kiệt sức vì cuộc sống nhàm chán, đã cố gắng tự tử mô phỏng bằng một con ma-nơ-canh giống mình. Con ma-nơ-canh cô làm rơi đã rơi trúng chiếc xe của Kang Ji-woo, một kẻ móc túi đang bỏ chạy khỏi cảnh sát. Ngay khi gặp nhau, hai người bị còng tay lại với nhau và dần bị cuốn hút bởi nhau, cùng nhau sinh sống. Tuy nhiên, trái tim của Kang Ji-woo, người cảnh giác với tình yêu, và Yoon Ji-woo, người muốn giữ gìn tình yêu, bắt đầu lung lay…