Han Byung-tae (do Tae Min-young thủ vai), một gia sư tại một trung tâm luyện thi ở Seoul, nhận được tin báo về cái chết của người thầy cũ ở trường làng và bắt đầu lên đường đến đó. Trên tàu, anh hồi tưởng lại những ngày tháng còn học tiểu học. Năm 1959, vào cuối thời kỳ cầm quyền của Đảng Tự do, Byung-tae (do Ko Jeong-il thủ vai) chuyển đến một vùng quê ở Gangwon cùng với người cha bị giáng chức. Tại ngôi trường mới, cậu bé gặp Uhm Seok-dae (do Hong Kyung-in thủ vai), lớp trưởng với sức mạnh và uy tín tuyệt đối, thao túng cả lớp học. Byung-tae, với lòng dũng cảm của một học sinh gương mẫu ở Seoul, đã chống lại cậu ta. Tuy nhiên, sự kháng cự của Byung-tae chỉ mang lại đau khổ vì các bạn cùng lớp không dám chống đối Uhm Seok-dae, và người giáo viên chủ nhiệm (do Shin Goo thủ vai) vô trách nhiệm giao phó mọi thứ cho Uhm Seok-dae và tin tưởng cậu ta. Cuối cùng, Byung-tae đầu hàng Uhm Seok-dae và nếm trải vị ngọt của quyền lực khi nhận được sự ưu ái của cậu ta. Vào khoảng tháng 4 năm 1960, khi cuộc Cách mạng tháng Tư diễn ra, thầy giáo chủ nhiệm mới Kim Jeong-won (do Choi Min-sik thủ vai) cố gắng giáo dục học sinh bằng sự thật và tự do. Ông liên tục nghe những lời khen ngợi Uhm Seok-dae từ học sinh và giáo viên, nhưng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cuối cùng, ông phát hiện ra rằng thành tích luôn đứng đầu toàn trường của Uhm Seok-dae trong nhiều năm thực chất là kết quả của việc những học sinh khác đã thay cậu ta làm bài kiểm tra. Ông trừng phạt Uhm Seok-dae và các bạn học, đồng thời lật đổ Uhm Seok-dae khỏi vị trí lớp trưởng. Cảm thấy bị phản bội, Uhm Seok-dae lao ra khỏi lớp học, sau đó bí mật quay lại trường vào ban đêm, phóng hỏa đốt lớp học rồi biến mất. Bộ phim quay trở lại hiện tại, Byung-tae và bạn bè nhìn thấy thầy Kim Jeong-won, giờ đã là nghị sĩ quốc hội, tại đám tang. Họ chờ đợi Uhm Seok-dae, nhưng chỉ nhận được vòng hoa mang tên cậu ta.