Seo Du-soo là một kẻ côn đồ sống ngoài đường phố. Trên đường đi vận chuyển đồng hồ lậu, anh đã cứu Joanna và bạn cô khỏi bị bọn du côn bắt nạt. Mối nhân duyên này khiến Joanna và Du-soo bắt đầu nghĩ về nhau. Du-soo đợi Joanna ở trường của cô, và sau đó họ bắt đầu gặp gỡ. Joanna sống một cuộc sống giàu sang và xa hoa, trong khi Du-soo sống trong một căn phòng tồi tàn nơi những cô gái mại dâm sinh sống. Tuy nhiên, cả hai cố gắng hiểu nền văn hóa khác biệt của nhau bằng sự quan tâm dành cho đối phương. Du-soo đưa Joanna đến sân đấu vật, còn Joanna đưa Du-soo đến buổi hòa nhạc. Du-soo đọc Kinh Thánh mà Joanna nói đến, nghe bản Giao hưởng Định mệnh và uống nước ép. Joanna thử uống rượu whisky, đọc tạp chí quyền anh và nâng tạ. Vụ lừa đảo mà Du-soo thực hiện để kiếm tiền hẹn hò khiến anh không thể đến điểm hẹn, còn Joanna lo lắng không biết tin tức gì và gửi thư từ Daegwallyeong. Sau khi Du-soo ra tù, họ gặp lại nhau, nhưng mối quan hệ của họ gặp phải rào cản do sự khác biệt về địa vị. Sau khi bị sỉ nhục tại nơi giới thiệu việc làm cho Du-soo, anh lại muốn quay về cuộc sống cũ và quyết định nhận tội thay cho vụ hàng lậu để vào tù. Joanna, khi biết mình sẽ đến Thái Lan nơi có cha cô, đã bỏ nhà đi tìm Du-soo, và hai người bỏ trốn đến vùng nông thôn để tránh sự truy đuổi của cảnh sát và tổ chức. Tại đó, sau khi trải qua một đêm hạnh phúc ngắn ngủi, họ đã cùng nhau tự sát.