Chung Ae (Margaret), chủ quán cabaret, là một nữ điệp viên cung cấp thông tin thu thập được từ khách hàng cho tên cầm đầu tổ chức gián điệp của chính phủ. Khi Young Chul, một sĩ quan phản gián, đang theo dõi và điều tra họ thì bị bắt cóc và đánh đập dã man, Chung Ae đã phát hiện ra và đưa Young Chul về nhà chăm sóc tận tình. Từ đó, tình yêu nảy nở trong lòng Chung Ae dành cho Young Chul, và cô đã nồng nhiệt nhờ anh ngừng làm việc lao động chân tay mà tập trung vào việc học, vì Young Chul nói rằng anh là một sinh viên nghèo phải làm việc để trang trải. Một ngày nọ, khi hai người đang có thời gian riêng tư, Chung Ae nhìn thấy ví của Young Chul và biết anh là một đại úy Lục quân chứ không chỉ là một sinh viên nghèo, cô bắt đầu giằng xé giữa nhiệm vụ và tình yêu. Khi Chung Ae đang chờ đợi một đặc vụ trên núi để chuyển giao thông tin, Young Chul và cấp dưới của anh đã phát hiện và theo dõi, dẫn đến một cuộc đấu súng dữ dội. Chung Ae, người đang cầm súng quan sát Young Chul từ gần, cuối cùng đã không giết anh mà để anh sống. Nhận ra nhiệm vụ của mình đã thất bại vì tình cảm cá nhân, Chung Ae quyết định tự sát dưới sự đe dọa của tên cầm đầu tổ chức gián điệp, nhưng lúc này Young Chul đến thăm và bắt đầu hỏi về những hành tung gần đây của Chung Ae. Chung Ae bị coi là kẻ phản động và trải qua sự bối rối trước tình yêu. Cuối cùng, Chung Ae đã dụ Young Chul lên núi và dẫn anh đến gặp tên cầm đầu tổ chức gián điệp...