Năm trị vì thứ nhất của Vua Jeongjo, nhà vua không thể ngủ yên vì phải đối mặt với những mối đe dọa ám sát không ngừng. Thượng sách, vị quan mà nhà vua tin tưởng nhất, luôn ở bên cạnh bảo vệ ông như hình với bóng ngày đêm. Khi trời vừa hửng sáng, Vua Jeongjo tiến đến điện Đại Vương Đại phi để chào buổi sáng theo lệ. Hong Guk-yeong, đại tướng quân đội cấm vệ chịu trách nhiệm hộ vệ nhà vua, cùng Thượng sách theo sát phía sau. Bà Jeongsun, người đứng đầu phe Noron, bóng gió bày tỏ tham vọng của mình và cảnh báo Vua Jeongjo. Tại điện Jonhyeon, nơi ở của nhà vua, cung nữ Wol-hye thuộc phòng Se-dap đang đến thu dọn y phục, và mẹ của nhà vua, bà Hyegyeonggung, đến thăm, lo lắng cho sự an nguy của con trai, bà nói ‘giấc mơ đêm qua thật không lành’. Trong khi đó, bên ngoài cung điện, một sát thủ hàng đầu Joseon nhận được yêu cầu ám sát từ Gwangbaek, với nhiệm vụ lấy mạng nhà vua trong đêm nay…