Cuộc chiến tình báo hợp tác giữa hai miền Triều Tiên chống lại Mỹ đã bắt đầu! Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) âm mưu cử đặc vụ khủng bố bí mật đến Hàn Quốc để ngăn chặn bầu không khí hòa giải đang chín muồi giữa hai miền, nhằm bắt cóc Ji-eun, "vũ công chính của Đoàn nghệ thuật Bình Nhưỡng". Trước tình hình đó, Cục Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) và Bộ Lực lượng Vũ trang Nhân dân Triều Tiên đã thành lập đội dự án hợp tác để đối đầu trực diện với Mỹ...