Quang Soo (Shin Hyun Joon) lang thang, không thể thoát khỏi bóng tối của lịch sử gia đình bất hạnh. Jong Man (Lee Byung Hun) nuôi dưỡng giấc mơ trở thành ngôi sao thế giới bằng cách gửi bản tóm tắt của mình đến các hãng phim Hollywood mỗi đêm. Se Hee (Jeon Sun Kyung), một sinh viên âm nhạc chuyên ngành violin đang tạm nghỉ học, đã yêu Quang Soo say đắm sau lần gặp gỡ tại cửa hàng nhạc cụ nơi cô làm việc. Vào ngày Quang Soo bị vu oan giết người và bị giam giữ, Jong Man đã giữ bản nhạc mà Quang Soo không kịp mang theo, và qua đó, anh biết được tài năng của Quang Soo. Vào ngày mãn hạn tù, Quang Soo đã đến cửa hàng nhạc cụ...