Jun-oh, người vẽ chân dung tại công viên, bị hành hạ bởi những cơn đau đầu không rõ nguyên nhân. Bạn gái Jenny đưa cho Jun-oh một viên thuốc và khuyên anh ta tiếp tục uống. Tuy nhiên, cơn đau đầu của Jun-oh ngày càng trầm trọng hơn, cùng với ảo giác, anh bắt đầu dần bộc lộ sức mạnh siêu nhiên khó hiểu bị che giấu. Trong khi đó, các thám tử đội trọng án Ki-soo và Seong-min lấy dấu vân tay của Jun-oh tại hiện trường vụ án mạng hàng loạt và bắt đầu truy đuổi anh ta. Jun-oh trực giác nhận ra rằng những ảo giác anh nghe thấy có liên quan đến vụ án mạng hàng loạt và bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm bí mật để bảo vệ số phận của mình.