Ko Lin giết anh trai của Hung Lau, một kẻ ngoài vòng pháp luật. Hung Lau lần lượt giết chết cả gia đình Ko Lin, và lẩn trốn để học và thành thạo "Quyền Thuật Tự Nhiên", hình thức kung-fu chết chóc nhất. Trận chiến cuối cùng giữa hai kẻ thù truyền kiếp là một cuộc đấu tay đôi đầy kịch tính đến chết.