Bối cảnh là thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng. Du Han, kẻ từng thống trị khu phố Jongno, phải rời đi để lẩn trốn và hướng đến Wonsan. Tại đây, Du Han quen biết một ca sĩ tên Jang Eun Sil. Vì giúp đỡ Jang Eun Sil, người bị ràng buộc bởi nợ nần, Du Han đã chiến đấu với Shirai và trở thành kẻ bị truy đuổi, phải chạy trốn đến Mãn Châu. Ở Mãn Châu, anh gặp Sang Kal và sống một cuộc sống thoải mái, nhưng nhận ra nơi mình thuộc về là Jongno nên đã quay trở lại. Du Han tập hợp thuộc hạ để vực dậy Jongno đang mất sức sống. Trong khi đó, Jang Eun Sil, sau khi thành công với sự nghiệp ca hát, đã tấn công bọn Yakuza và che giấu Du Han đang bị truy đuổi. Băng nhóm của Hayashi đã biến Jongno thành một đống đổ nát để tiêu diệt Du Han, nhưng Du Han đã thoát ra an toàn...