Sau khi chứng kiến mẹ mình bị sát hại dã man, Ma-ryong lớn lên với ý định trả thù và quyết tâm trở thành bậc thầy võ thuật. Khi Ma-ryong giết chết kẻ sát hại mẹ mình là Il-pyung, Il-pyung, con trai của kẻ thù của Ma-ryong, tìm kiếm một sư phụ để học cách chiến đấu. Ma-ryong và Il-pyung hình thành mối quan hệ thầy trò, dẫn đến một cuộc đối đầu không thể tránh khỏi.