Han, một nhạc công kiếm sống bằng cách chơi saxophone tại một câu lạc bộ đêm hạng ba, đã phải cầm cố cây kèn saxophone của mình vì khó khăn tài chính. Moon, không thể chịu đựng cuộc sống giang hồ tẻ nhạt, đã phản bội ông chủ. Maria, người từng mơ ước trở thành nữ tu, đã sinh con ngoài ý muốn và rồi lại mất đứa con đó. Một ngày nọ, nhìn thấy Ahn và Moon đột nhập vào quán cà phê của mình với súng, Maria quyết tâm tìm lại đứa con và cùng hai người họ chĩa súng vào thế giới này...