Chunghae (Jo Jae-hyun), một thanh niên Hàn Quốc, và Hongsan (Jang Dong-jik), một thanh niên Bắc Triều Tiên, đang lưu trú tại Paris vì những lý do khác nhau. Chunghae, người đến Paris để học mỹ thuật, hiện đang sống bằng cách lén bán tranh của các bạn cùng phòng vẽ. Hongsan, người trốn thoát khỏi lực lượng đặc biệt Bắc Triều Tiên, đang tìm cách đào tẩu sang Quân đoàn Ngoại kiều Pháp. Hai người, sống bên lề xã hội ở nơi đất khách, tình cờ gặp nhau. Nhận thấy tài năng võ thuật xuất chúng của Hongsan, Chunghae đã dụ dỗ anh ta kiếm tiền bằng cách biểu diễn võ thuật. Hongsan sẽ biểu diễn đập gạch trên quảng trường, còn Chunghae sẽ thu tiền từ những người xem. Tuy nhiên, mafia, vốn đã để mắt đến tài năng võ thuật của Hongsan, bắt đầu can thiệp. Hai người trở thành những tên côn đồ thực hiện các vụ bạo lực theo yêu cầu của mafia và ngày càng lún sâu vào một thế giới mà họ không thể thoát ra. Trong khi số phận kéo họ vào một mê cung, Chunghae và Hongsan cũng trải nghiệm tình yêu của riêng mình...