Yong-pae (Jo Jae-hyun), biệt danh Cá Sấu, sống bên bờ sông Hán, chuyên thu gom xác những người tự sát để tống tiền gia đình họ. Bên cạnh anh là một cậu bé ăn xin (Ahn Jae-hong) và một ông lão nhặt phế liệu (Jeon Mu-song). Vào ngày Hyeon-jeong (Woo Yoon-kyung) tự sát, Cá Sấu đã vớt cô lên nhưng lại cứu sống cô một cách bất ngờ, rồi hành hạ và cưỡng hiếp cô để thỏa mãn dục vọng. Không thể chịu đựng được nữa, cậu bé ăn xin và ông lão đã giúp Hyeon-jeong bỏ trốn, nhưng cô cứ quanh quẩn bên Cá Sấu. Đối diện với Hyeon-jeong, người luôn dõi theo mình từ xung quanh, Cá Sấu lần đầu tiên bắt đầu có sự quan tâm mang tính người...